Обязательная доля в наследстве: кто получает её вопреки завещанию
Завещание позволяет оставить имущество кому угодно, но не всем можно отказать. Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители и иждивенцы получают обязательную долю независимо от завещания. Разбираем, кто входит в этот круг, как считают долю и когда суд может её уменьшить.
Обычно наследодатель вправе распорядиться своим имуществом по завещанию как угодно. Но закон защищает близких, которые сами себя обеспечить не могут. Для них предусмотрена обязательная доля — часть наследства, которую они получат, даже если завещание составлено в пользу других людей.
Кто имеет право на обязательную долю
Круг закрытый. Право на обязательную долю есть у:
- несовершеннолетних детей — в том числе усыновлённых;
- совершеннолетних, но нетрудоспособных детей;
- нетрудоспособного супруга;
- нетрудоспособных родителей;
- нетрудоспособных иждивенцев, которые не менее года до смерти находились на иждивении наследодателя.
Трудоспособные взрослые дети, трудоспособный супруг, братья, сёстры и внуки (если они не иждивенцы) права на обязательную долю не имеют. Их можно лишить наследства завещанием полностью.
Кого считают нетрудоспособным
Кодекс не расшифровывает это понятие, разъяснение даёт Верховный суд.
Постановление Пленума ссылается на закон о трудовых пенсиях, который с 2015 года заменён законом о страховых пенсиях; на практике ориентируются на пенсионный возраст по действующему закону. Нетрудоспособность оценивают на день открытия наследства, то есть на день смерти.
Иждивение Пленум определяет так: лицо не менее года до смерти получало от умершего полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию (подп. «в» п. 31).
Размер обязательной доли
Обязательная доля — не меньше половины той доли, которую человек получил бы, если бы завещания не было.
Пример. Умер отец. Наследники первой очереди — несовершеннолетний сын, взрослая трудоспособная дочь и супруга-пенсионерка. Всё имущество завещано дочери. Без завещания каждый получил бы по 1/3. Сын и супруга имеют право на обязательную долю — не менее половины от 1/3, то есть по 1/6 каждому. Дочь получит оставшиеся 4/6.
В обязательную долю засчитывается всё, что наследник получает из наследства по любому основанию, в том числе по завещанию и стоимость завещательного отказа в его пользу (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). Если по завещанию он уже получает не меньше, обязательная доля отдельно не выделяется.
Из какого имущества её выделяют
Если завещана только квартира, а остальное имущество (деньги, машина) не завещано, обязательную долю сначала выделяют из незавещанного. Если его не хватает, в квартире у наследника по завещанию появится сособственник — наследник обязательной доли.
Когда суд уменьшает долю или отказывает
Кроме того, наследник, который является выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю (п. 5 ст. 1149 ГК РФ). Уменьшает долю или отказывает в ней по п. 4 только суд, по иску наследника по завещанию. Нотариус сам уменьшить долю не может. Суд смотрит на обе стороны: нуждается ли наследник обязательной доли, есть ли у него своё жильё, насколько квартира важна для наследника по завещанию.
Что это значит для квартиры в наследстве
Обязательная доля — частая причина, почему после наследования квартира оказывается в долевой собственности. У каждого сособственника свои права: продажа доли постороннему идёт с учётом преимущественного права остальных (подробнее — в статье о продаже доли в квартире), а выделить долю в натуре удаётся не всегда (статья о выделе доли).
Если в собственности оказалась доля и нужны деньги, возможен залог доли — какие требования к ней предъявляют кредиторы, на странице кредит под залог доли. Как вообще принимают наследство и в какие сроки — в статье как вступить в наследство.
Коротко
- Обязательная доля положена несовершеннолетним и нетрудоспособным детям, нетрудоспособным супругу и родителям, нетрудоспособным иждивенцам (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
- Нетрудоспособные — несовершеннолетние, лица пенсионного возраста и инвалиды I–III группы (п. 31 Пленума ВС № 9).
- Размер — не менее половины доли, которая причиталась бы по закону.
- Сначала долю выделяют из незавещанного имущества, при нехватке — из завещанного.
- Уменьшить долю или отказать в ней может только суд в случаях, перечисленных в п. 4 ст. 1149 ГК РФ.
Частые вопросы
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, находившиеся на его иждивении не менее года до смерти (ст. 1149 ГК РФ).
Не менее половины доли, которую человек получил бы при наследовании по закону без завещания.
Нет, если он трудоспособен. Обязательная доля положена совершеннолетним детям только при нетрудоспособности — например, если они достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность.
Нет, завещание на обязательную долю не влияет. Уменьшить её или отказать в ней может только суд в случаях, указанных в п. 4 ст. 1149 ГК РФ. Особое правило есть для выгодоприобретателей наследственного фонда (п. 5 ст. 1149).
Если незавещанного имущества нет или его не хватает, доля выделяется из завещанного имущества — например, в квартире у наследника по завещанию появляется сособственник.
На день открытия наследства, то есть на день смерти наследодателя.
Что почитать дальше
После наследства осталась доля?
Расскажите, какая доля и в каком объекте, — скажем, какие варианты залога возможны и на какую сумму рассчитывать. Разбор бесплатный, предоплаты нет.
Бесплатно разберём вашу ситуацию
Перезвоним в течение нескольких минут в рабочее время.
Размер обязательной доли в конкретной ситуации определяет нотариус, а при споре — суд.
Под редакцией. Материал подготовлен специалистами ООО «Кредит Консалтинг» под редакцией генерального директора Андреевой Вероники Николаевны. Компания оказывает помощь в получении кредита с 2005 года. Актуальность информации. Информация на странице обновлена . Условия банков, кредитных кооперативов, МКК и частных инвесторов меняются; точные параметры подтверждаем при разборе вашей ситуации. Правовая информация. Материал носит информационный характер, не является юридической консультацией и не является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Приведённые нормы действуют в редакциях на дату публикации: Гражданский кодекс РФ (ст. 1148, 1149), постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». Для оценки конкретной ситуации обращайтесь к профильному специалисту. ООО «Кредит Консалтинг» не является кредитной организацией и не выдаёт кредиты или займы; оказывает услуги финансового консультирования и подбора программ (ОКВЭД 66.19). ИНН 7723776013 · ОГРН 1107746891339.